前天我写高考结束后，你这辈子的考试才刚刚开始。

有读者留言问我说，材料，化学，能源，环境，考分低，但有机会进存储大厂。

现在存储非常火热，用孙大圣的话讲，短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储。

你要是敢挂着存储大厂的工牌，在韩国相亲市场上，能被女生堵门，你出都出不来。

那既然这么好，用捡漏分进材料化学能源环境，日后进存储大厂，是不是一种很巧妙的选择？

就有些类似于我前天第一个话题讲的，人生的胜负手往往在正面战场之外。

好比让孩子学材料是步兵胶着，而实际上偷瞄着永远短缺的存储大厂，才是骑兵突现…….

首先，我给你纠正一个常识，存储大厂招材料，化学，能源，环境专业的学生，不等于他们主要招这些专业的学生。

就像互联网大厂也要财务，也招相关专业的学生。那你不能由此得出一个学财务进互联网大厂的逻辑。

其次，永远缺存储，这意思就是说，存储行业已经脱离了周期行业的本质，变成纯增长型行业。

这一点，仅仅是个别人的想法，比如你说的孙大圣，他就那么一说，你也就那么一听。

不等于被验证过。

我举个非常简单的例子，经过这么多轮暴涨，不少存储大厂的远期市盈率依然是个位数，你想没想过为什么？

如果你没有想过，我们做个对比。

你买套房子，五六年的租金能回本么？

只怕在大城市里，连续跌了五六年了，经过这么多轮深度回调，新房依然需要五六十年的租金才能回本的，都很普遍。

说明什么？

说明即便这么多轮大幅度下跌之后，大家对房产的未来依然相当乐观。

否则怎么解释，你买套房子，5，60年的租金才能回本，你依然会下手？

可是，到了存储大厂，远期市盈率只有个位数。

这说明什么？说明全世界的主要机构，大投资人，都瞎了么？

他们不知道把这类企业当房子买，几年就能回本么？

答案只有一个，他们对存储大厂的盈利的可持续性，尚在存疑。

就好比你说你有套100平的房子，月租金20万，居然租出去了，而且是租给了月薪只有2万的人。

拿着这样一个天价租金合同，你会很有信心你的房客一直支付么？

他的收入在那里摆着，他拿什么来长期履约呢？

永远如何如何，这套逻辑，历史上出现过很多轮了。

2000年，我在大学校园里，当时的人们也在议论，永远缺思科。

既然未来是互联网的时代，是通信的时代，那永远缺设备，可不就永远缺思科么？

思科是互联网通信时代的基建呀。

后来的演变是什么？

是直到去年，思科才重回它25年前，也就是2000年的股价巅峰。

如今的年轻人知道思科么？

不知道，那你们用的都是菊厂的产品了。

因为思科很多市场，都被菊厂的国替给替换掉了，再然后，菊厂的产品卖到了全世界，比思科的性价比高呀。

这个道理非常简单，就是我前面打的那个租客和天价租约的比方。

互联网厂商在自己还没有挣到钱的年代里，是很难长期掏巨额的资金购买基建产品，就像一个月入2万的人，难以长期支付月租金20万的房租。

如果我们是那个租房的人，你盯着你的租客的收入就可以了。

你的租客月入2万，给你支付了每月20万的租金，18万是借来的，那你就盯着他，能否一直借一直借。

他得能够一直借，才能一直支付你的天价房租合同。

那么同理，你想知道是否永远缺存储，你就盯着那些个最终的使用者，那些个B端的企业。

这有一个很好的数据供你研究租客，标普500席勒市盈率。

这个数据越高，说明美国那些优质的企业，被投资人追捧的越深。

被追捧什么意思？就是你融资能力的体现。

大家都追捧你，席勒市盈率高，你才能融到钱不是么？反之，大家都不要你，像疫情期间那样跌到活久见，你还融个DER的资。

当下的这个数据有多高？

历史第三高。

前两高是什么时候？

1929，以及2000年思科风光无限的时候。

这就是市场为什么不愿意给出存储类大厂更高的远期市盈率的原因。

你说你能够以20万一个月的行情，长期出租你那套100平的房子给一个月薪2万的人。

可是我看到的是，那个月薪2万的人，为了租你的房子，已经借钱借到40多年后了。

我很好奇，他能干多少年？他能挣多少年的钱？

他把他这辈子的钱都借来租你的房子，难道还要把他下辈子的钱也借来租你的房子么？

何况，他从谁身上借来的钱？

是大户身上呢？还是散户身上呢？

目前看，是散户身上。

大户一个个的在画宇宙星图，一个个的在加紧上市融资，在申报套现，有些大佬，计划书直指火星，可是融来的钱，优先是拿去还债的。

说明这个市场，虽然看着估值非常繁荣，但内在反而是缺流动性的。

地主家要是有余粮，至于融来的钱，优先还债么？

所以这个租客，即便他愿意把下辈子的钱也提前融出来，去支付房租。

他朝哪儿融，也是个问题。

这一切问题叠加在一起，才导致了你最终看到的那个现象，也就是为啥人人都说存储大厂未来无比光明，但远期市盈率居然只有个位数。

所以现在问题来了。

对于前天我第一个话题讲到的步骑协同的原则，你明显是不符合的。

你步兵胶着，骑兵偷袭的前提是什么？

是你的步兵要能够熬到对方的临界点，自己没有先乱，这时候，你的骑兵作为生力军，去完成关键必杀。

如果把你孩子捡漏读书这件事当做步兵，你觉得你能熬到临界点么？

你看好永远缺存储的理由是市场，而市场给出的存储大厂的远期市盈率，只有短短几年。

居然比你孩子读本读研的时间周期都要短。

这意味着按照前天步骑协同的理论，你的骑兵都没发动，你自家步兵先溃散了。

你这个时间差都打反了，没看到么？

如果你不相信远期市盈率的数据，那也就是说，你并不相信市场当下给出的估值判断。

那这个也就不能构成你孩子怎么念书，选什么专业的理由了。

你真要是认为孙大圣说的一定会发生，那你应该自己像韩国人那样，亲自上阵，赢了会所嫩模，输了重新投胎，又何必指望孩子呢？

孩子不是你的筹码，要赌，就要拿你自己的命去赌，而非别人的命运。